Módulo de Entrenamiento

🟢 CHECKLIST DE CONFIGURACIÓN – PLAN EXPRESS WEBCAMAYA

✅ Objetivo:

Automatizar mensajes, agendamiento y recordatorios básicos para negocios pequeños.

1. Configuración General de la Subcuenta

  • Crear Subcuenta Webcamaya con logo, nombre y datos completos del negocio.

  • Asignar Plan Express (Verificar: 1 usuario, 1 número telefónico).

  • Configurar horario de atención del negocio dentro del sistema.

  • Activar dominio temporal (negocio.Webcamaya.online) o personalizado.

2. Integración de Comunicación (Canales)

  • Conectar número telefónico (Twilio o LeadConnector) para SMS y llamadas.

  • Conectar email (SMTP o Gmail) para correspondencia básica.

  • Crear calendario “Citas Express” y activar los recordatorios automáticos.

  • Configurar WhatsApp Business (Opcional, si el cliente lo contrata).

3. Configuración del CRM

  • Crear Pipeline “Clientes Express” con las siguientes etapas:

    • Nuevo Lead → Cita Agendada → Cita Realizada → Cliente Cerrado.

  • Crear etiquetas automáticas: lead-nuevo, interesado, cita-agendada.

4. Automatización (Workflows Esenciales)

  • Workflow “Bienvenida Express”: Con SMS de saludo y link directo al calendario.

  • Workflow “Confirmación de Cita”: Para enviar recordatorios antes de la hora de la cita.

  • Workflow “Post-Cita”: Para enviar un mensaje de agradecimiento después de que el servicio haya sido completado.

5. Formularios de Captura

  • Crear formulario “Registro Express” (Solicitando: nombre, teléfono, servicio).

  • Vincular el formulario al Workflow de bienvenida.

  • Activar notificación automática al propietario cuando llegue un nuevo lead.

6. Pruebas y Control de Calidad

  • Enviar un registro de prueba desde el formulario.

  • Confirmar recepción del SMS de bienvenida y la correcta vinculación del calendario.

  • Revisar que el contacto se cree correctamente en el CRM.

  • Verificar que el recordatorio automático se envíe según la programación.

7. Entrega al Cliente (Onboarding Rápido)

  • Crear acceso y enviar credenciales al usuario.

  • Mostrar cómo revisar la bandeja de entrada y la gestión de citas en el panel.

  • Entregar mini guía o PDF “Primeros pasos Plan Express”.