Módulo de Entrenamiento

✅ Objetivo

Controlar equipos, automatizar leads masivos y generar reportes avanzados para agencias, franquicias y equipos grandes.

1. Configuración General y Base

• Crear Subcuenta Premium con branding, dominio y logo del cliente.

• Activar Plan Premium (Verificar: 5+ usuarios, múltiples líneas telefónicas).

• Permitir creación de subcuentas (Clave para revendedores/franquicias).

• Crear carpetas de organización: Ventas, Marketing, Soporte, Administración.

2. Comunicación y Canales Multi-Agente

• Conectar líneas múltiples (una por agente o sucursal).

• Configurar correos corporativos (SMTP + DMARC + SPF para seguridad y deliverabilidad).

• Integrar Meta, Google Ads y WhatsApp API multiusuario.

• Crear calendarios por departamento/sucursal (para gestión de citas segmentada).

3. CRM y Control de Flujo

• Crear Pipeline principal “Ventas Generales”.

• Crear Pipelines secundarios por sucursal (Miami, Orlando, Dallas...).

• Definir Etapas Estándar: Nuevo Lead → En Contacto → Cita Agendada → Demo Realizada → Negociación → Cliente Activo.

• Etiquetas automáticas por fuente de lead: facebook-ads, referido, landing-premium.

4. Automatización Estratégica (Workflows)

• Workflow “Distribución Automática de Leads” (Implementar lógica Round Robin).

• Workflow “Recordatorios Multicanal” (SMS, Email, WhatsApp) para máxima asistencia a citas.

• Workflow “Seguimiento Post-Demo” (Cierre de venta).

• Workflow “Reporte Semanal” automático dirigido a la administración.

• Workflows personalizados por sucursal (si la operación lo requiere).

5. Embudos y Captación Masiva

• Crear embudos por sucursal o campaña específica.

• Agregar pixel de Meta y conversiones en todas las páginas.

• Formularios conectados a pipelines específicos.

• Asegurar asignación correcta de agentes desde la fuente de captación.

6. Usuarios y Roles (Permisos de Alto Nivel)

• Crear usuarios con nombre, correo y rol asignado.

• Configurar Roles:

  • Administrador: acceso total.

  • Gerente: ver leads y reportes de todo el equipo.

  • Agente: solo leads asignados (máximo control).

  • Soporte: acceso limitado a tickets y comunicación.

7. Reportes y Dashboards Ejecutivos

• Crear dashboard con métricas de rendimiento por agente/sucursal.

• Widgets Esenciales: Leads nuevos, citas agendadas, ventas, top agentes.

• Activar envío automático semanal de reportes a la administración.

8. Plantillas Premium de Comunicación

• Email de bienvenida corporativo (tono ejecutivo).

• SMS de confirmación y post-demo (personalizados por agente).

• Email de cierre con link de pago personalizado por volumen.

9. Pruebas Finales (QA)

• Test de lead completo: Simular la ruta (Embudo → CRM → Cita → Notificaciones).

• Revisión de accesos y roles (Asegurar que los Agentes solo vean sus propios leads).

• Verificación de reportes automáticos.

• Comprobación de correos y WhatsApp API.

10. Entrega al Cliente (Onboarding VIP)

• Demostración virtual detallada al administrador o gerente.

• Capacitación del equipo (video o PDF).

• Activación de soporte VIP.

• Entrega de manual “Webcamaya Premium – Configuración Completa.”