Módulo de Entrenamiento

✅ Objetivo

Automatizar el ciclo completo de ventas: captación, seguimiento y cierre para agentes, asesores y consultores.

1. Configuración General y Usuarios

• Crear Subcuenta Profesional con logo, colores y dominio propio del cliente (si aplica).

• Asignar Plan Profesional (Verificar: 3 usuarios activos, 1 número telefónico).

• Crear carpetas de trabajo: Embudo, Workflows, CRM, Emails para organización interna.

2. Comunicación Unificada

• Conectar Teléfono (Twilio/LeadConnector) para SMS y llamadas.

• Conectar Gmail o Email SMTP del dominio corporativo.

• Integrar página de Facebook / Meta Ads (para capturar leads de formularios).

• Crear calendario “Agenda Profesional” con recordatorios 1 día y 1 hora antes de la cita.

3. CRM y Control de Ventas

• Crear Pipeline “Ventas Plan Profesional” con las siguientes etapas:

  • Nuevo Lead → Contactado → Cita Agendada → Cita Realizada → En Negociación → Cliente Cerrado.

• Activar etiquetas para automatización: lead-nuevo, demo-agendada, pago-pendiente, cliente-activo.

4. Automatización (Workflows Esenciales)

• Workflow “Bienvenida Pro”: (SMS + Email de saludo con link de demo).

• Workflow “Confirmación de Cita”: (Recordatorios de confirmación).

• Workflow “No show”: (Secuencia de reagendamiento automático).

• Workflow “Post-Demo / Cierre”: (Envío de link de pago y seguimiento de 48h).

• Conectar pipeline al workflow de seguimiento para activación automática de mensajes.

5. Embudos (Funnels) y Formularios

• Crear embudo “Funnel Profesional Webcamaya” con 2 páginas:

  • Página 1 (Captura): Formulario con nombre, correo, teléfono y CTA a la demo.

  • Página 2 (Agradecimiento): Mensaje con botón directo al calendario.

• Vincular el formulario con el pipeline y los workflows de bienvenida.

6. Plantillas de Comunicación Finales

• Email de bienvenida con logo y CTA de demo clara.

• SMS de recordatorio de cita.

• Email post-demo con link de pago y mensaje de valor.

7. Pruebas y Control de Calidad

• Enviar lead de prueba simulado desde el embudo.

• Revisar CRM, workflow y que las confirmaciones se activen correctamente.

• Verificar que el email y el SMS automáticos lleguen sin fallas.

8. Entrega, Capacitación y Soporte

• Explicar pipelines y cómo mover leads en el CRM.

• Mostrar cómo ver citas y usar la bandeja de entrada unificada (mensajes).

• Configurar notificaciones personales para los 3 usuarios.

• Entregar manual o PDF “Guía Plan Profesional” como recurso de referencia.