Módulo de Entrenamiento

🟣 CONFIGURACIÓN PASO A PASO – PLAN PREMIUM WEBCAMAYA

El objetivo de esta configuración es centralizar y escalar las operaciones de una agencia o franquicia, automatizando la distribución de leads, el seguimiento de equipos y la generación de reportes avanzados.

1. Creación de la Subcuenta Premium (La Base)

🎯 Objetivo

Activar la cuenta principal con branding y permisos avanzados para gestión multi-user.

Pasos Clave:

  • Desde tu cuenta agency principal, crea una subcuenta nueva.

  • Completa los datos de la agencia/franquicia y la URL personalizada (dominio propio es ideal).

  • Sube el logo y selecciona los colores corporativos.

  • Asigna el Plan Premium (5 o más usuarios + acceso total).

  • Marca la opción: “Permitir creación de subcuentas internas” (clave para revendedores).

  • Crea las carpetas de organización (Clientes, Ventas, Marketing, Administración).

💡 Tip: Crea una “Plantilla Premium Base” para duplicar en futuras activaciones.

2. Integración de Comunicación y Canales Multi-usuario

🎯 Objetivo

Centralizar la comunicación multicanal y asignar líneas específicas por agente/sucursal.

Pasos Clave:

  1. Teléfonos (LeadConnector / Twilio): Conecta la línea principal y líneas secundarias por agente o sucursal. Asigna nombres descriptivos (“Línea Agente Juan”, “Línea Dallas”).

  2. Correo Electrónico (SMTP): Conecta un correo corporativo y configura DMARC, SPF y DKIM (alta seguridad obligatoria).

  3. Redes Sociales: Conecta todas las páginas, cuentas publicitarias, e integra WhatsApp Business API multiusuario (uno por agente si es necesario).

  4. Calendarios: Crea un calendario por área o sucursal (ej. “Citas Ventas Miami”). Activa recordatorios y sincronización con Google Calendar.

3. Configuración de CRM Avanzado y Pipelines

🎯 Objetivo

Organizar todo el flujo de leads, equipos y sucursales para control total.

Pasos Clave:

  1. Crea un pipeline principal llamado Ventas Generales.

  2. Crea pipelines secundarios por sucursal o departamento (Ventas Miami, Ventas Orlando, Afiliados, etc.).

  3. Etapas Recomendadas: 🟢 Nuevo Lead → 🟡 En Contacto → 🟣 Cita Agendada → 🔵 Demo Realizada → 🟠 En Negociación → 🟩 Cliente Activo.

  4. Crea etiquetas automáticas por origen: facebook-ads, referido, landing-premium, agente-juan.

4. Automatizaciones (Workflows) Estratégicos

🎯 Objetivo

Automatizar cada paso de la operación para optimizar la eficiencia del equipo.

Workflow 1: Distribución Automática de Leads

  • Acciones: Revisar disponibilidad, asignar automáticamente al agente menos ocupado (Round Robin), notificar internamente al agente asignado y enviar SMS de bienvenida personalizado al lead.

Workflow 2: Recordatorios Multicanal

  • Acciones: Envío de recordatorios por Email + SMS + WhatsApp 24 horas y 1 hora antes de la cita.

Workflow 3: Seguimiento Post-Demo

  • Acciones: Enviar correo personalizado con link de pago (). Lógica de espera de 48h y envío de recordatorio SMS si no paga. Mover a “Cliente Activo” si el pago se completa.

Workflow 4: Reporte Semanal Automático

  • Acciones: Generar resumen de Leads nuevos, Citas agendadas y Ventas cerradas. Enviar por email al administrador y líder de equipo.

5. Embudos (Funnels) por Agencia o Sucursal

🎯 Objetivo

Generar leads segmentados y asignarlos al equipo correcto.

Pasos Clave:

  1. Crea un Embudo por sucursal o producto (Ej. Embudo Miami, Embudo Seguros de Vida).

  2. Páginas: Landing Page (Promesa + Formulario) y Página de Agradecimiento (con link al calendario).

  3. Conecta el formulario a su pipeline correspondiente y al Workflow de Distribución Automática.

  4. Agrega píxeles de Meta y Google para seguimiento.

6. Paneles y Reportes Avanzados

🎯 Objetivo

Monitorear rendimiento por agente, canal o sucursal (dashboard ejecutivo).

Pasos Clave:

  1. En Dashboard → Crear nuevo panel.

  2. Agrega widgets clave: Leads totales, Conversiones por agente, Citas completadas, ROI por fuente de tráfico.

  3. Configura filtros por subcuenta o pipeline.

  4. Activa envío automático de reporte semanal en PDF al administrador.

7. Usuarios y Permisos (Control de Roles)

🎯 Objetivo

Controlar los accesos por rol dentro de la agencia o franquicia.

Rol Sugerido Permisos Clave

Administrador Acceso total (CRM, automatizaciones, reportes, usuarios)

Gerente de Ventas Ver leads de todo el equipo, crear campañas, sin acceso a configuración principal

Agente / Vendedor Ver solo sus leads y citas asignadas

Pasos Clave:

  1. Ve a Configuración → Usuarios → Añadir usuario.

  2. Define el nombre, correo y rol.

  3. Para Agentes, activa la opción “Ver solo contactos asignados” y asigna una línea telefónica exclusiva.

8. Verificación Final y Entrega (Onboarding VIP)

🎯 Objetivo

Comprobar que todo esté listo para la operación a gran escala.

Checklist de Verificación Final:

  • Pipelines y Workflows activos y probados.

  • Emails verificados (DMARC, SPF, DKIM).

  • Calendarios conectados y líneas telefónicas asignadas.

  • Reportes configurados y envío automático activo.

  • Roles y accesos de Agentes/Gerentes revisados.

  • Prueba de lead (Embudo → CRM → Distribución → SMS).

  • Entrega: Realiza un video corto mostrando el recorrido completo del lead y entrégalo al cliente junto con un PDF resumen. Ofrece soporte VIP.