Módulo de Entrenamiento

🔵 CONFIGURACIÓN PASO A PASO – PLAN PROFESIONAL WEBCAMAYA

El objetivo de esta sección es automatizar el ciclo completo de ventas para agentes, asesores y pequeños equipos, garantizando seguimiento sin intervención manual.

1. Creación de la Subcuenta y Perfil del Negocio

🎯 Objetivo

Dejar lista la cuenta del cliente con branding, canales e información principal, bajo el Plan Profesional.

Pasos Clave:

  • Desde tu cuenta principal, crea una nueva subcuenta.

  • Ingresa los datos del negocio: Nombre comercial, teléfono, dirección, horario y URL temporal (nombre.Webcamaya.online).

  • Sube el logo del cliente y personaliza los colores de marca.

Asigna el Plan Profesional con permisos de:

  • Hasta 3 usuarios.

  • 1 línea telefónica conectada.

  • Acceso a embudos, workflows, CRM, formularios, email y WhatsApp.

💡 Consejo: Activa la plantilla base “Webcamaya Pro” para acelerar el diseño inicial.

2. Integración de Comunicación Unificada

🎯 Objetivo

Unificar todos los canales de comunicación (teléfono, email, WhatsApp, Facebook) dentro de la cuenta del profesional.

Pasos Clave:

  • Teléfono (Twilio o LeadConnector): Configura el número y activa SMS y llamadas.

  • Correo Electrónico (SMTP): Conecta Gmail o correo corporativo y verifica el dominio si usan email propio.

Facebook / Meta Lead Ads:

  • Ve a Configuraciones → Integraciones.

  • Conecta la página de Facebook y la cuenta publicitaria para capturar Lead Ads.

Calendario:

  • Crea “Agenda Profesional” con horario de atención.

  • Activa recordatorios automáticos (1 hora antes y 1 día antes) vía SMS y email.

3. Configuración del CRM y Pipeline de Ventas

🎯 Objetivo

Visualizar y controlar cada etapa del proceso de ventas para garantizar el seguimiento.

Pasos Clave:

  1. Entra a CRM → Pipelines.

  2. Crea un pipeline llamado: Ventas Plan Profesional.

  3. Agrega las siguientes etapas de control:

    • 🟢 Nuevo Lead → 🟡 Contactado → 🟣 Cita Agendada → 🔵 Cita Realizada → 🟠 En Negociación → 🟩 Cliente Cerrado.

  4. Crea etiquetas automáticas para control: lead-nuevo, demo-agendada, pago-pendiente, cliente-activo.

  5. Vincula este pipeline con el workflow de seguimiento.

4. Automatizaciones (Workflows Esenciales)

🎯 Objetivo

Atender, agendar y dar seguimiento sin intervención manual, automatizando el ciclo completo.

  • 🔸 Workflow 1: Bienvenida y Agenda

    • Disparador: Nuevo contacto o formulario completado.

    • Acciones: Envío inmediato de SMS y Email con link al calendario. Lógica de espera: Si no agenda en 24h, enviar recordatorio SMS.

  • 🔸 Workflow 2: Confirmación de Cita

    • Disparador: Cita agendada.

    • Acciones: Envío de SMS de confirmación, envío de recordatorio 1 hora antes y agregar etiqueta cita-confirmada.

  • 🔸 Workflow 3: Seguimiento de No Show

    • Disparador: Cita marcada como no asistida.

    • Acciones: SMS de re-programación con link al calendario y mover contacto a etapa “Contactado”.

  • 🔸 Workflow 4: Post-Demo (Cierre de Venta)

    • Disparador: Cita completada.

    • Acciones: Envío de Email con link de pago (). Lógica de espera: Si no paga en 48h, enviar recordatorio SMS.

5. Embudo de Ventas / Funnel (Captación de Leads)

🎯 Objetivo

Crear el activo digital para la captación de leads desde Meta Ads o el sitio web.

Pasos Clave:

  1. Entra a Sitios → Embudos → Nuevo embudo (Nómbralo: Funnel Profesional Webcamaya).

  2. Crea la Landing Page (Captura):

    • Título: “Automatiza tu negocio con IA — Webcamaya Profesional.”

    • Formulario: Nombre, Email, Teléfono.

    • CTA: “Agenda tu demo gratuita.”

  3. Crea la Página de Agradecimiento: Mensaje de agradecimiento con botón dirigido al calendario.

  4. Conecta el formulario con el pipeline y el Workflow de bienvenida.

6. Plantillas de Comunicación (Estandarización)

🎯 Objetivo

Mantener contacto profesional y consistente en todos los puntos de contacto.

  • ✉️ Correo de Bienvenida: Asunto enfocado en el valor (“Bienvenido a Webcamaya Profesional”).

  • 💬 SMS de Seguimiento: Directo a la agenda (“¿Quieres ver cómo Webcamaya puede automatizar tus mensajes y citas? Agenda tu demo aquí 👉 .”).

  • 📅 Recordatorio de Cita: Claro y conciso (“Te recordamos tu cita con Webcamaya ADMIN el .”).

7. Pruebas y Control de Calidad

🎯 Objetivo

Asegurar que todas las automatizaciones, integraciones y flujos funcionen correctamente antes de la entrega.

Pasos de Verificación:

  1. Envía un formulario de prueba y simula la agenda de una cita.

  2. Verifica que: El workflow se ejecute, se envíe el SMS/Email, el contacto se mueva en el CRM y la cita se agende.

  3. Prueba los recordatorios automáticos y el workflow de No Show.

  4. Revisa los reportes del pipeline para ver el flujo.

8. Capacitación y Entrega al Cliente (Onboarding Completo)

🎯 Objetivo

Que el profesional entienda cómo usar Webcamaya para el ciclo completo de ventas.

Pasos Clave:

  1. Muestra el pipeline en el CRM y cómo mover leads de una etapa a otra.

  2. Enséñale a usar: El Calendario, la Bandeja de Entrada Unificada y a revisar los reportes básicos.

  3. Explica la importancia de mantener las etiquetas actualizadas para las automatizaciones.

  4. Ofrece una guía rápida o video corto de uso (marca Webcamaya) y conecta el portal de ayuda (https://ayuda.Webcamaya.online) y tu WhatsApp de soporte.